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30歲~80歲的新鮮事

外商投資銀行超強 Excel 製造技術 – 讀書心得

Posted on 5 11 月, 20202 5 月, 2025

 

為什麼買這本書:

1.作者標榜Excel應該是越簡單越好,而不是使用巨集,這一點有吸引到我

2.我想要了解投資銀行是不是有什麼固定 Format,可以很容易的表現財務狀況

3.想要了解在投資銀行工作是不是有什麼思維,這個部分也是很讓人好奇的

讀完心得:

1.Excel 真的可以看起來很清爽,像是使用白底,橫向框限,聚集成群

2.書中很多例子,都非常容易了解,實作一遍的話,印象會比較深刻。 而且最後面有一些summary,幫助讀者快速pick up 起來

書中重點:

第1章 一目了然的Excel ,表格做得漂亮,自然就讓人信賴

# 投資銀行對表格易讀性要求極高

要求每一位都學會製作團隊每一位都看得懂的Excel

搞笑的小故事:尾牙是比賽看 Excel 哪個格式有問題!哈哈!

# 正確格式

1. 列高:18 – 舒服的間隔

2. 字型:英文 Ariall,中文 MS PGothic

3. 字型11

4. 數字要加上千分位符號

5. 細項縮排,欄寬設定1 (ctrl 上下,可以跳到對齊的)

6.單位自成一欄

7.上下粗,其餘細

8.文字靠左對齊,數字靠右對齊!!

9.項目配合數字,靠右對齊

10.不要從A1開始,這樣可以看到外框

 

# 改變數字和背景的顏色 : 知道什麼位置是輸入,什麼位置是公式算出來的 ( 追蹤功能很好用)

1.手動輸入的數字: 藍色

2.公式計算的數字:黑色

3.參照其他工作表的數字:綠色

4. 混合手動 + 公式 : 不允許!

5.重點項目背景色加上淡色

6.背景色全部訂定成白色,降低格線干擾

 

# 其他格式考慮

1.使用組合成群代替隱藏

2.無需填入資料處,填入 N/A,不空白

3.沒用到的工作表要刪除

# 明文規定: 全公司都給每一位一本“ Excel” 手冊,互相糾正格式上的錯誤

# Excel 貼到 powerpoint 採用格式方式,這樣可以確保 source 都是 Excel

 

第2章 零失誤的Excel – 掌握檢查原則

# 工作表的索引加上顏色,沒用到的不隱藏,用灰色

# 明確記載出處: Ex:財報P23,上標1~10: 網址

越優秀的銀行家,附註越多。越優秀的人,附註寫的越扎實

摩根士丹利要求,每一個數字都要清清楚楚的標示來源

# F2 檢查算式 ( windows)

# 追蹤功能 -》 超好用,請看下圖

 

# 管理者的責任

1.負責多提問題

2.負責爭取或是安排足夠時間

 

 

#415 2020. 11. 5

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